Container usati: un’impennata dei costi mai vista prima
Il mercato dei container continua a essere un barometro cruciale per l’economia globale e il commercio internazionale. Mentre nel 2021 assistevamo a un’impennata senza precedenti dei costi, il panorama del 2024-2025 si presenta notevolmente più complesso, richiedendo un’analisi approfondita per comprendere le dinamiche in gioco e le prospettive future legate ai prezzi dei container.
Dalla crisi del 2021 all’attuale scenario
Nel 2021, i prezzi dei container usati raggiunsero livelli record. Un container usato da 40 piedi High Cube, che prima della pandemia si aggirava intorno ai 1000-1500$, arrivò a costare tra i 5300$ e i 7500$. Questi aumenti erano principalmente dovuti a:
- Congestione portuale globale
- Squilibri nella domanda e offerta di container
- Aumento dei costi delle materie prime
- Disruption nelle catene di approvvigionamento globali
L’aumento vertiginoso dei costi dei noli marittimi e la congestione portuale alterarono le dinamiche della logistica internazionale, contribuendo a polarizzare i traffici in determinate aree del mondo e ad alimentare una carenza di container che andò aumentando da metà del 2020. La domanda di container raggiunse picchi senza precedenti, mentre gli armatori dovevano fare i conti con l’oscillazione dei costi delle materie prime e con i tempi di produzione.
Secondo un’analisi del WCI (World Container Index), la scarsità di container era destinata a durare per tutto il 2021, con una previsione di bilanciamento tra domanda e offerta e una diminuzione dei prezzi dei noli marittimi attesa non prima del 2022.
Andamento dei prezzi dei container usati 40’ High Cube (2019 – 2024)
Analisi tecnica del mercato 2024-2025
Container Price Sentiment Index (xCPSI)
Il Container Price Sentiment Index (xCPSI), un indicatore chiave sviluppato da Container xChange, fornisce preziose informazioni sulle aspettative di prezzo nel mercato dei container.
Andamento dell’xCPSI dal 2023 al 2024 (fonte Container xChange)
L’andamento dell’xCPSI mostra un costante aumento negli ultimi mesi del 2024, indicando che un numero crescente di professionisti della supply chain a livello globale si aspetta un incremento dei prezzi dei container. Questo sentiment è guidato principalmente da un’offerta limitata di container in determinate regioni, dalla domanda costante nonostante le sfide economiche globali e dalle incertezze geopolitiche che influenzano le rotte commerciali.
Analisi regionale dei prezzi
L’analisi dettagliata dei prezzi medi dei container per regione rivela tendenze significative.
| Tipo di Container | Condizione | Prezzo Minimo ($) | Prezzo Massimo ($) |
|---|---|---|---|
| 20′ Container | First Trip | 2.500 | 2.800 |
| 20′ Container | Usato | 1.400 | 1.600 |
| 40’ HC Container | First Trip | 3.600 | 4.000 |
| 40’ HC Container | Usato | 1.600 | 1.900 |
| 40’ HC Reefer Container | Nuovo | 21.000 | 25.000 |
| 40’ HC Reefer Container | Usato | 8.000 | 12.000 |
| 20’ Flat Rack Container | Usato | 3.000 | 3.300 |
| 40’ Flat Rack Container | Usato | 3.800 | 4.300 |
| Open Top Container | Usato | 4.000 | 4.500 |
| 40’ HC Double Door Container | First Trip | 4.000 | 4.500 |
| 20’ HC Double Door Container | First Trip | 3.000 | 3.400 |
| 20’HC Side Door Container | Nuovo | 5.500 | 6.500 |
Stati Uniti
Negli Stati Uniti, si osserva una relativa stabilità dei prezzi, con fluttuazioni minime rispetto ad altre regioni. Questa stabilità può essere attribuita a diversi fattori. Innanzitutto, vi è un equilibrio tra la domanda interna e i flussi di importazione, il che riduce la pressione sui costi dei container. Inoltre, i rivenditori gestiscono efficacemente le scorte, garantendo un approvvigionamento costante e prevedibile. Infine, l’impatto del nearshoring, che porta le aziende a spostare la produzione più vicino ai mercati di consumo, ha avuto un effetto positivo sulla distribuzione dei container, contribuendo alla stabilità del mercato.
Asia
In Asia, si registra un aumento dei prezzi, particolarmente marcato in Cina, nonostante la diminuzione della produzione. Questo apparente paradosso può essere spiegato da diversi fattori. La riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali ha modificato la domanda di container, influenzando direttamente i prezzi. Anche il fenomeno del nearshoring ha cambiato i flussi di container, spostando la produzione verso mercati più vicini al consumatore finale. Inoltre, la riduzione della produzione di nuovi container, dovuta al rallentamento economico globale, ha ulteriormente alimentato l’aumento dei prezzi.
Europa
In Europa, l’incremento dei prezzi è stato moderato, ma comunque significativo. Questo aumento è stato influenzato da vari fattori, tra cui le tensioni geopolitiche in Europa orientale, che hanno alterato i flussi commerciali nella regione. Inoltre, le politiche di transizione energetica dell’Unione Europea hanno imposto nuove sfide alle aziende del settore dei trasporti, incrementando i costi operativi. Anche l’adattamento alle nuove rotte commerciali post-Brexit ha avuto un impatto sui prezzi, modificando le dinamiche del commercio internazionale e aumentando i costi logistici.
Medio Oriente
Il Medio Oriente si distingue per l’alta volatilità dei prezzi, con un calo del 6% seguito da un improvviso aumento del 7% all’inizio di ottobre 2024. Questa instabilità è strettamente legata alle tensioni regionali, che influenzano i flussi commerciali, in particolare nel Mar Rosso. Inoltre, le fluttuazioni nel mercato energetico giocano un ruolo fondamentale, dato che la regione è fortemente dipendente dal commercio di risorse energetiche. Infine, l’adattamento alle sanzioni e restrizioni commerciali ha contribuito alla volatilità del mercato, creando incertezza nei flussi di approvvigionamento e di domanda.
Variazioni medie dei prezzi dei container negli ultimi 30 giorni, al 3 ottobre 2024, a livello regionale
(fonte Container xChange)
Impatto degli eventi geopolitici
Gli eventi geopolitici stanno giocando un ruolo cruciale nel plasmare il mercato dei container.
Tensioni Israele-Iran
L’escalation delle tensioni tra Israele e Iran, con il lancio di missili da parte dell’Iran verso Israele e gli attacchi di Hezbollah dal Libano, ha portato a significative disruption nel Mar Rosso. I ribelli Houthi continuano a prendere di mira le navi commerciali, intensificando le pressioni sulla capacità di spedizione globale. Questi eventi stanno causando ritardi e aumenti dei costi per le rotte commerciali internazionali, influenzando l’intero mercato dei container.
Elezioni USA
L’incertezza legata alle imminenti elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre 2024 sta creando volatilità nel mercato dei container negli Stati Uniti. Le potenziali modifiche alle politiche commerciali, in particolare in termini di tariffe e accordi internazionali, potrebbero avere ripercussioni globali, alterando la domanda e l’offerta di container sia a livello nazionale che internazionale.
Analisi della domanda e dell’offerta
Il rapporto tra domanda e offerta di container sta attraversando una fase di ribilanciamento, con dinamiche diverse a seconda delle regioni.
Domanda
Le variazioni nella domanda mostrano significative differenze tra le regioni. Negli Stati Uniti, la domanda rimane stabile nel breve termine, ma potrebbero verificarsi fluttuazioni legate al ciclo di riordino, soprattutto in coincidenza con il Capodanno cinese. In Europa, la domanda è in leggero aumento, spinta dalla ripresa economica post-pandemia, che sta rivitalizzando le attività commerciali. In Asia, la domanda per l’esportazione è in calo, ma sta aumentando per il commercio intra-regionale, a seguito di un adattamento dei flussi commerciali interni.
Offerta
L’offerta di container sta subendo cambiamenti importanti in risposta alle mutevoli condizioni di mercato. In Cina, la produzione di nuovi container è in riduzione a causa del rallentamento economico, mentre in altri paesi asiatici, come Vietnam e Indonesia, si registra un aumento della produzione. Parallelamente, sta crescendo l’interesse per container riconvertiti e prefabbricati modulari, come risposta alle necessità di flessibilità e sostenibilità del mercato globale.
Il fenomeno del “nearshoring” e il suo impatto tecnico
Il nearshoring, cioè lo spostamento di un’azienda, o di parte delle sue operazioni, verso un paese limitrofo rispetto alla sede principale, sta emergendo come un trend significativo, con implicazioni tecniche per il mercato dei container.
Aumento del commercio Cina-Messico
Un incremento del 26,2% nel commercio di container tra questi due paesi sta ridisegnando le rotte logistiche globali.
Pressione sui valichi di frontiera
L’aumento record degli attraversamenti al confine USA-Messico, in particolare a Laredo, Texas, sta creando nuove sfide logistiche e opportunità per il mercato dei container.
Impatto sui prezzi inland
La redistribuzione dei flussi di container sta portando a una diminuzione della disponibilità nelle località interne degli USA, con conseguente pressione al rialzo sui prezzi di trading in queste aree.
Mappa dei principali flussi di container del nearshoring, con focus sul corridoio Cina-Messico-USA
(fonte basenton.com)
Previsioni tecniche per il 2025
Sulla base delle attuali tendenze e dei dati disponibili, emergono alcune previsioni per il mercato dei container nel 2025.
Evoluzione dei prezzi
Nel 2025, si prevede una graduale stabilizzazione dei prezzi, sebbene rimarranno superiori rispetto ai livelli pre-pandemia. Tuttavia, è possibile che le differenze di prezzo tra le varie regioni si accentuino, influenzate da politiche commerciali locali e condizioni economiche specifiche.
Impatto della tecnologia
La diffusione di tecnologie IoT per il tracciamento dei container, caratteristica compresa negli optional dei container Sogese, continuerà a migliorare l’efficienza operativa, contribuendo a un possibile abbassamento dei costi di noleggio e vendita. Parallelamente, l’adozione della blockchain potrebbe incrementare la trasparenza nelle transazioni, influenzando positivamente il mercato.
Sostenibilità e container usati
L’attenzione crescente verso la sostenibilità spingerà la domanda di container usati, considerati un’opzione più ecologica rispetto ai nuovi. Inoltre, innovazioni nel riciclo e nella riconversione dei container potrebbero incrementarne il valore residuo, modificando l’approccio all’intero ciclo di vita economico dei container.
Fattori macroeconomici
Le politiche monetarie globali, in particolare le decisioni delle banche centrali sui tassi d’interesse, avranno un impatto sui costi di finanziamento per l’acquisto di container, con effetti indiretti sui prezzi. Allo stesso tempo, le fluttuazioni valutarie tra le principali monete, come il dollaro USA, l’euro e lo yuan cinese, influenzeranno i prezzi globali dei container.
Strategie per gli operatori del settore
Alla luce di questa analisi tecnica, ecco alcune strategie raccomandate per gli operatori del settore dei container:
- Diversificazione del portafoglio: Investire in una varietà di tipi di container e in diverse regioni geografiche per mitigare i rischi associati alla volatilità del mercato.
- Adozione di tecnologie predictive: Utilizzare strumenti di analisi dei dati e intelligenza artificiale per prevedere le tendenze di mercato e ottimizzare le decisioni di acquisto e vendita.
- Focus sulla flessibilità operativa: Sviluppare capacità di riallocazione rapida dei container in risposta ai cambiamenti nelle rotte commerciali e nella domanda regionale.
- Investimenti in sostenibilità: Considerare l’acquisizione e noleggio di container usati come strategia di differenziazione in un mercato sempre più attento all’impatto ambientale.
- Monitoraggio continuo degli indicatori chiave: Tenere sotto controllo indici come l’xCPSI e altri indicatori macroeconomici per anticipare le tendenze di mercato.
Conclusione
Il mercato dei container nel periodo 2024-2025 si presenta come un ecosistema complesso e in rapida evoluzione. Le dinamiche di costo sono influenzate da una moltitudine di fattori, dalla geopolitica alle innovazioni tecnologiche, passando per le tendenze macroeconomiche globali. Come sottolinea Christian Roeloffs, CEO di Container xChange: “Il mercato dei container è entrato in una nuova era di complessità. La chiave del successo sarà la capacità di interpretare rapidamente i segnali del mercato e adattarsi con agilità alle nuove realtà logistiche globali.” Per navigare con successo in questo mercato in evoluzione, gli operatori dovranno adottare un approccio multidisciplinare, combinando analisi dei dati, flessibilità operativa e una profonda comprensione delle dinamiche globali. Affidarsi inoltre ad esperti con ampia disponibilità di container è un ulteriore punto a favore. Solo così sarà possibile trasformare le sfide in opportunità e prosperare in un settore che rimane fondamentale per l’economia mondiale.
